天下雜誌》2013年2000大調查 結果出爐
製造、服務悶 金融慶豐收
製造業:鴻海營收、台績電獲利 雙雙再創歷史新高
服務業:華碩營收、盈餘雙亞軍 三商行重返前10強
金融業:國泰金蟬營收冠軍 富邦金連續4年獲利王
2013《天下雜誌》「2000大調查」結果出爐,從企業經營績效的角度,篩選出台灣1350大製造業、650大服務業、與100大金融業,共2100家績優大型企業及中堅企業,為台灣企業進行總體檢。
與過去不同的是,為了真實反應,台灣產業結構中,最具競爭力的企業光譜,自1986年開辦的《天下雜誌》千大企業調查,從今年起,正式擴大為「2000大調查」,藉此發掘,眾多表現傑出、具有高附加價值、及全球競爭力的本土中堅企業。
總成績:製造、服務悶 金融慶豐收
綜觀2012年,全年經濟成長僅1.26%,台灣產業的整體表現,成長與消退並存。製造與服務業,雙雙面臨「做得多、賺得少」的困境,與去年相較,雖總營收微幅成長(分別為1.9%及2.6%)但平均獲利率皆衰退0.5個百分點左右(分別為 -0.5%及 -0.4%);反觀金融業,受到政策利多的牽動,歡慶豐收,不但總營收成長超過6600億台幣,獲利也躍升0.8%,闖出金融海嘯後,最佳獲利戰績(表1-3)。
【製造業】調查發現1:製造業 谷底盤懸 實質獲利衰退兩成
進一步檢視《天下雜誌》「2000大調查」中,1350大製造業的總成績,在歷經美國財政懸崖、歐債風暴、中國大陸成長趨緩等因素影響下,2012年的台灣製造業表現,持續在谷底盤懸;就連以往被視為台灣國際競爭力主戰場的科技產業,在中國自有品牌崛起及三星凌厲夾攻下,優勢不再。相較於去年,製造業總體營收雖上揚至26.8兆台幣,但實質獲利呈現負成長,僅剩下不到6,000億台幣,跌幅近兩成(17.5%)。
規模之戰、成本之利,顯然不再是台灣製造業的比較優勢;如何讓產業「高值化」,是台灣製造業下一波的決勝關鍵。
【製造業】調查發現2:鴻海營收、台績電獲利 雙雙再創歷史新高
在企業營收排名上,製造業龍頭寶座,仍由鴻海蟬聯。在佔其獲利6成以上的「蘋果光」漸消的重壓下,鴻海挾著規模經濟的強勁優勢,營收再度寫下台灣企業歷史新高,去年合併營收高達3兆9,054億台幣,成長13%,約為製造業第2名到第5名──台灣中油(11,472.1億)、廣達電腦(10,175.5億)、台塑石化(8,944.1億)、及首次進入前5強的和碩聯合科技(8,819.0億)的營收總合。(表4)
製造業排行第6到第10名企業,營業額皆已突破4200億台幣,大者恆大。另外,除了獲利穩健的統一企業摘下第10名外(4,275.2億),其它變動不大,仍以關鍵零組件為榜單不變的風景。仁寶電腦工業(6,828.9億)緯創資通(6,578.5億)、台灣積體電路(5,062.5億)、及群創光電(4,836.1億),分佔第6到第9名。
在製造業的獲利上,最賺錢企業的冠、亞軍,依然由台積電(1,661.6億)及鴻海(947.6億)蟬聯。其中,績優生台積電,在董事長張忠謀的信心喊話下,再度刷新獲利新高,以超過1,600億元的稅後純益、分佔台灣1650大製造業總獲利近3成的亮麗成績(28.2%),繼續蟬聯最賺錢企業榜首。第3名的部分,則是由廣達電腦(230.4億),擠下去年在行銷策略及供應鏈永續等內外因素夾擊下,而影響實質獲利的宏達電,站上獲利王季軍。(表5)
【服務業】調查發現1:服務業 奮力求生 總純益下跌近300億
解讀《天下雜誌》「2000大調查」中,650大服務業的表現,受到大環境不景氣的牽動,傳統內需行銷戰略失靈,各家企業在險嶺中,奮力求生。2012年總體營收小幅上漲2000億台幣;而在前年下跌906.3億元的困境下,去年服務產業總純益,持續下跌近300億(282.3億元),衰退達1成(10.5%)。
面對市場低迷不振,除了搶市佔、拚創意,了解消費者、提供價值服務,善用海量資料、虛實整合,才是超脫景氣的贏家之道。
【服務業】調查發現2:華碩營收、盈餘雙亞軍 三商行重返前10強
在企業營收的面向,服務業龍頭,由近日因核四議題備受關注的台灣電力公司,二度摘下桂冠(5,471.6億)。專注研發的華碩電腦,以創新實力搭上平板熱潮,成功突圍,上升兩名,拿下亞軍(4,486.9億)。台灣東芝國際採購(4,353.2億)、宏碁(4,295.1億)、及大聯大投資控股(3,606.1億),分佔第3到5名。
(表6)
聯強國際(3,125.9億)、唯一入榜的電信產業代表中華電信(2,201.3億)、及行銷手法多元的百貨批發零售產業龍頭統一超商(2,082.6億),穩守第6到8名。旗下跨足零售、金融、餐飲事業的三商行(1,512.0億),因「美聯社」持續展店,轉投資事業表現不俗,挺進第9名,重新回到去年失守的前10強;中華航空則是以1,434.5億的營收,緊追在後,維持第10名寶座。
從獲利能力檢視各企業,受惠於近年行動裝置的蓬勃發展,電信產業成長力道持續看漲,在服務產業獲利王前三中,電信產業便佔了兩名,分別是以399.0及146.9億元的稅後純益,拿下第1及第3的中華電信及台灣大哥大。除此之外,成功轉型行動裝置大廠的華碩電腦,也以多元的獲利部位,異軍突起,成為獲利王亞軍(224.2億)。(表7)
【金融業】調查發現1:金融業 衝出海嘯後最佳成績
在100大金融業的部分,受到政策鬆綁西進及東協市場看漲的兩大利多,金融業可以說是在去年一片「悶」局中,唯一「走出紅海」的贏家。即使證券業呈現出衰退的態勢,2012年金融業總營收,仍顯著上升,幅度高達16.4%,總純益也從前年的2,280.6億,成長到3,001.5億元,創下後金融海嘯時代中,最佳成績。
【金融業】調查發現2:國泰金蟬營收冠軍 富邦金連續4年獲利王
進一步翻開去年金控總成績單,前五名營收規模排行變動不大,除新光金以1,340.6億元總營收,超越官股龍頭台灣金控及中信金,登上第3;國泰金融控股(3787.6億)、富邦金融控股(3671.2億)、臺灣金融控股(978.8億)、中國信託金融控股(949.7億)分佔一、二、四、五。(表8)
搭上人民幣國際化的順風車,全台16家金控,稅後純益共1,814.7億元,為5年來新高,其中兩岸佈局大幅領先競爭者的富邦金(289.8億),善用團隊資源,連續4年榮登金控獲利王;而海外佈局完整的兆豐金(215.4億)及消金龍頭中信金(211.9),獲利也突破200億,成功甩開歐債風暴及長期利差的影響,創下傲人效益。(表9)
2013年《天下雜誌》「1000大調查」相關說明
■ 總營收及總純益由各公司提供,或蒐集相關主管機關公佈資料,僅供參考。
《天下雜誌》於出刊截稿前盡力取得最新、最正確的數字。
■ 獲利率=(稅後純益/營業收入)x100%
表1:2013《天下雜誌》「2000大調查」--製造業總成績
項目(單位)
製造業
2012
2011
成長
總營收 (億台幣)
268,466.5
263,531.9
4,934.6
總營收成長率 (%)
1.9
4.3
-2.4
總純益 (億台幣)
5,888.7
7,136.3
-1,247.6
平均獲利率 (%)
2.2
2.7
-0.5
表2:2013《天下雜誌》「2000大調查」--服務業總成績
項目(單位)
服務業
2012
2011
成長
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